甘肅能源化工投資集團有限公司
公司債注冊發行承銷商選聘招標公告
為拓寬融資渠道、改善融資結構、降低融資成本，甘肅能源化工投資集團有限公司(以下簡稱“甘肅能化集團”)擬在證券交易所申請注冊發行公司債券，根據省政府國資委《省屬企業國有資產監管中介服務機構選擇使用暫行辦法》(甘國資〔2005〕126號)和《甘肅能源化工投資集團有限公司采購管理辦法》（甘肅能化〔2021〕233號）等規定，通過公開、公平、公正的方式進行選聘注冊發行承銷商。現將招標有關事項公告如下：
一、擬注冊發行概況
甘肅能化集團注冊發行公司債券項目（總額度及品種以主管機構批復為準），在注冊額度批文有效期內一次或分期發行，募集資金主要用于償還到期債務、補充流動資金、補充項目資本金和其他符合法律法規及監管要求的用途。
二、投標人資格要求和投標內容
（一）投標人資格要求和條件
1.投標人綜合實力強，2021年中國證監會分類評級A或AA。
2.具有證券交易所公司債的承銷資格。
3.熟悉債券發行程序、具備債券承銷能力。
4.近三年來，投標人及法定代表人未被列入失信被執行人，未被采取限制消費措施。
5.有熟悉相關業務規則及操作程序的專業人員，并具備會計、法律知識。
6.不接受聯合體投標。
（二）投標內容
1.投標人注冊信息及其他資質證明文件、投標人在債券市場的承銷經驗和承銷份額等介紹，及投標人為本次項目組建的團隊介紹，包括資歷、發行經驗及案例等。
2.就本次債券注冊發行提供具體方案，包括工作計劃、時間進度、發行策略、發行窗口、發行價格預測及未來市場情況預判等。
3.本次債券注冊發行的總承銷費率報價及支付條件。
4.投標人對發行人可投資比例，及投標人在此次注冊發行工作中希望承擔的角色和工作內容。
5.投標人承銷能力的介紹，舉例說明如在資本市場狀況不佳時，確保甘肅能化集團或同類企業成功發行的應對措施及相關情況說明，當債券募集額度未達到發行人要求時，可以提供的解決方案。
6.法律法規要求的、或者投標人認為需要提供的文件。
7.對本次注冊發行債券事項的保密聲明。(甘肅能化集團有權要求被參與投標的單位在收到招標結果之前簽署保密協議)
三、投標報名
（一）投標要求
1.投標文件封面設置包括：投標文件、項目名稱、投標人全稱和投標文件完成時間，投標人按全稱填寫。
2.投標人應按照招標文件的要求編寫投標文件，對招標文件要求填寫的表格或者資料不得缺少或者留空，投標文件不得加行、涂改、插字或者刪除。
3.投標文件正文用白色A4復印紙單面打印，內容標注連續頁碼，頁碼標注于頁面底部居中位置；產品說明書、產品彩頁、圖紙、圖片等非文本形式的內容，可以不標注頁碼，應將這些材料放置在技術文件中，折疊成A4紙面大小，左、下側對齊，左側膠裝成冊。
4.投標文件正本的投標人法定代表人或者被授權代表簽字處，均須本人用黑色中性簽字筆簽署（包括姓和名）或加蓋名章并加蓋單位公章，不得由他人代簽；被授權代表人簽字的，投標文件應附法人授權委托書。
5.投標人在投標文件以及相關書面文件中的單位蓋章均指與投標人名稱全稱相一致的標準公章，不得使用其他形式的印章。
6.投標文件正本壹份、副本4份，正本和副本的封面上應當清楚地標記“正本”或者“副本”字樣，正本和副本不一致時，以正本為準。
7.資格、資信等證明文件壹份（復印件需加蓋公章）。
8.投標文件和資格及資信等證明文件以密封件投遞（包括電子版投標文件），密封件封套上標明招標項目名稱以及投標人名稱等，在所有封簽處標注“請勿在開標日之前啟封”字樣，并加蓋投標人單位公章以及法定代表人或者被授權代表簽字或名章。
（二）投標時間和方式
1.因疫情影響，為確保安全，請投標人于2022年5月30日下午6:00時（北京時間）前, 將投標資料加蓋公章掃描為PDF格式發送至61430030@qq.com郵箱，并注明供應商名稱、聯系人、聯系電話、郵箱號等。未按以上要求發送投標資料的不予受理。
2.紙質版投標資料請按聯系地址同步郵寄至甘肅能化集團。
四、評審流程
甘肅能化集團將根據相關法律法規及內部管理制度組建評標小組對投標文件進行審查評估，結合評標打分結果，并在履行公司相關程序后，最終確定本次債券發行項目主承銷商。
（一）資格預審
本次招標設置資格預審環節，投標人提交投標文件后，公司對投標文件報價、內容及格式規范等要求進行資格預審，預審通過后，進入評審環節。
（二）評標方式
1.為做好疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，本項目改為騰訊會議方式述標和磋商，各投標單位委托代理人或法人在進入視頻會議時，保持網絡暢通，麥克風及視頻功能良好，以便于各方交流。
2.視頻會議撥入號將于預審后以郵件形式告知。
（三）評標時間和地點
1.評審時間：暫定為2022年6月2日下午4:40時（北京時間）,如受疫情影響評標時間有所變動，我公司將另行通知評標時間。
2.評標地址：甘肅能化集團。
五、其他事項
（一）招標公告期間不接受電話、郵件等咨詢，評標結果公示后另行通知。
（二）招標工作聯系方式
聯系人:唐瑀
聯系電話: 0931-8613904 18393107562
投標郵箱: 61430030@qq.com
聯系地址：甘肅省蘭州市城關區甘南路122號
附件：1.技術要求
2.投標文件
3.評分辦法
甘肅能源化工投資集團有限公司
2022年5月20日
附件1：
技術要求
序號 | 技術指標 | 備 注 |
1 | 擬發行債券額度：根據審批額度，在批文有效期內一次或分期發行 | 總額度以債券發行有權機構批復為準。對于債券期限、發行額度、承銷角色、承銷比例、發行日期等，承銷商需服從發行人安排。 |
2 | 生效時間 | 根據債券發行有關要求，以發行人上級主管機構或其他有權機關批復時間為準。 |
3 | 擬定《債券發行方案》 | 制定各債券產品整體推進時間表及工作日程安排等。根據宏觀政策與經濟形式以及未來發行趨勢等，選擇推薦發行時點。 |
4 | 協調其他各方中介機構按預定時間完成相關工作 | 協助監管溝通，準時參與各階段盡職調查和各項工作協調會議，確保項目按時間表高效推進。 |
5 | 參與編制募集說明書等發行文件 | 對過程中出現的問題提供解決方案。 |
6 | 協助開展債券簿記定價 |
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7 | 債券存續期內的后續管理工作 | 包括持續督導履行信息披露、還本付息等工作 |
8 | 提供其他必要的專業服務 |
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附件2：
投標文件
1.投標人在編制投標文件時必須使用本章所附格式并符合有關要求；本章未規定格式的，由投標人根據實際情況自主編制。
2.投標人應按本章所附格式的先后順序編制投標文件。
3.投標文件應在投標文件封面和《法定代表人授權書》中的“投標人”一欄填上投標人的全稱并在名稱上加蓋投標人單位公章。
4.投標文件中的表格或空格如填寫不下，可編輯擴充或另附頁。除形式外，投標人不得改變其內容要求。本章所附格式，投標人為編制投標文件可以進行復印或編輯。
5.投標人應按照投標文件格式的要求編制投標文件。投標文件密封后按規定的時間和地點郵寄提交。
1.投標文件封面
正本（或副本）
甘肅能源化工投資集團有限公司
交易所公司債發行項目主承銷機構投標文件
投
標
申
請
書
投標人：（全稱并加蓋主承銷機構公章）
法定代表人或授權代表人： （簽字）
年 月 日
2.法定代表人授權書
本授權委托書聲明：我 （姓名） 系 （投標人） 的法定代表人，現授權 （姓名） 為我公司委托代理人，以本公司的名義參加 （招標人） 的 （項目名稱） 的招標活動。委托代理人在主承銷機構投標活動中對談判過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務，我及我公司均予以承認并全部承擔其所產生的所有權利和義務。
委托代理人無轉委托權。特此委托。
委托代理人： （簽字） 性別：
委托代理人部門：
委托代理人（電話） （手機）
授權人（法定代表人）： （簽字或名章）
投標人：（全稱并加蓋單位章）
日期： 年 月 日
注：1、附法定代表人及委托代理人身份證復印件。
2、投標人的法定代表人直接參加投標活動的，不需要提供授權書。
3.報價一覽表
承銷費率 | 支付條件 |
%/年 |
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法定代表人或授權代表人： （簽字或名章）
投標人：（全稱并加蓋單位章）
日期： 年 月 日
4.擬投入本項目的承銷專職人員情況匯總表
序號 | 姓名 | 現任職務 | 擬任職務 | 聯系電話 |
1 |
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| 項目負責人 |
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2 |
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| 發行專職人員 |
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3 |
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| 發行專職人員 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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5.服務方案
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注：1、服務方案應根據項目的特點和需要實事求是、詳細、科學地編制，不得違反法律、法規規定，不得夸大其詞，不得隨意許諾，許諾內容將在協議中體現。
2、服務方案包括但不限于：債券發行安排與總體時間表、發行時機選擇建議,項目各個主要內容擬開展承銷的順序和時間安排及后續服務計劃；擬從事此項目承銷的相關專業人員的配備；未履行承諾而應承擔的違約責任；爭議解決辦法等情況。
3、需在方案中明確：對于承銷債券的發行品種、期限、額度、承銷角色、發行日期等，承銷商服從發行人安排。未明確本項內容的方案，將視為方案無效。
6.投標人情況介紹
（1）投標人情況簡介。包括但不限于中國證監會分類評級情況（需在“資格、資信等證明文件”提供相關證明材料）。
（2）投標人優勢。
（3）本地化服務能力。在甘肅省設有分公司的，需在“資格、資信等證明文件”中提供國家企業信用信息公示系統查詢截圖并加蓋公章；在甘肅省內，作為牽頭主承協助企業獲取公司債券批文，且已發行的，需在“資格、資信等證明文件”中附批文、發行稿募集說明書首頁，并加蓋公章。
（4）承銷機構業績。包括但不限于：2021年度公司債券承銷規模、承銷只數；市場創新能力。承銷機構業績需附wind查詢截圖，并在“資格、資信等證明文件”中提供相關證明材料（如wind查詢截圖）并蓋章。
附件3：
評標辦法
評標方法：綜合評分
對滿足招標文件實質性要求的投標文件，按照評分標準進行綜合評分，按得分由高到低順序進行排序，確定2家證券公司作為交易所公司債發行項目承銷商中標機構。
（1）當投標人未提供符合招標文件規定的技術支持資料時，其相關部分得0分。
（2）當投標人所提供的服務與招標文件要求相同，但其表述不同時不扣分。
原則 | 滿分 | 評分標準 | |
承銷實力 （40） | 承銷規模 | 20 | 2021年度公司債券承銷規模市場排名（總分20分，wind-聯主按照實際承銷比例。第1名20分，第2名15分，第3名10分，第4名5分，第5名及以后不得分。 |
承銷只數 | 20 | 2021年度公司債券承銷只數市場排名（總分20分。第1名20分，第2名15分，第3名10分，第4名5分，第5名及以后不得分） | |
綜合實力 （25） | 分類評級 | 20 | 中國證監會分類評級AA連續年份（2017-2021年連續5年中國證監會分類評級AA得20分，2018-2021年連續4年得15分，2019-2021年連續3年得10分，2020-2021年連續2年得5分，僅2021年為AA得2分，其他情況不得分） |
市場創新能力 | 5 | 根據2021年以來在交易所市場創新產品發行情況（需投標人舉例說明）（除一般公司債、私募公司債、私募短期公司債、可續期公司債、ABS之外，每一創新品種得1分，滿分5分） | |
本地化服務能力 （10） | 本地化服務能力 | 10 | 在甘肅省內設有分公司，在甘肅省內有牽頭主承銷的公司債券發行（在甘肅省內設有分公司得5分；在甘肅省內，作為牽頭主承協助企業獲取公司債券批文，且已發行的，得5分，已取得批文但未發行的不得分） |
服務方案 （15） | 承銷方案 |
